Nakręcona z rozmachem, pełna scen batalistycznych opowieść o losach generała Guan Yunchanga. W epoce wojen pomiędzy chińskimi państwami jako jedyny nigdy nie zmienia stron. Jego wierność, szlachetność i prawość zjednują mu wielu wrogów, a on sam musi wybierać między lojalnością a miłością.