Nat Carver oraz jego zmieniający postać przyjaciel, Woody, zdołali uciec z Anglii rozszalałym wilkołakom i szalonym naukowcom – by dołączyć we Francji do Cyrku Iluzji Półmroku. Co nie znaczy, że chłopcy są teraz bezpieczni. Coraz bardziej sobie bliscy i coraz bardziej… zarośnięci przyjaciele wikłają się w nową, przerażającą przygodę i stają oko w oko z siłami zła ucieleśnianymi przez królową klanu wampirów.