Walka z separatystami na planecie Khorm, na której dowodzą: Plo Koon, Kit Fisto oraz Tauht. Ważną rolę odgrywa negatywna postać - major Kendal Ozzel, ten sam, który dwadzieścia pięć lat później służył jako admirał floty Imperium na superniszczycielu Executor podczas ataku na planetę Hoth. Właśnie tam zakończyła się jego kariera, a zarazem życie. Opowieść o intrydze hrabiego Dooku, a także o dwóch wybitnych pilotach. Jeden z nich, Anakin, to największy as sił republikańskich. Drugi, Tofen, walczy po stronie Konfederacji. Jego rodzima planeta Valahari słynie z produkcji doskonałych myśliwców. Mimo deklarowanej neutralności zaopatruje separatystów, zapewniając im przewagę sprzętową w kosmosie.