Młody, szlachetnie urodzony Angelo Lorenzini dziedziczy po swoich przodkach nie tylko tytuł, ale również straszliwą ułomność. Przed laty kmiecie z zamku Il Lupo obłożyli jego dziadka morderczą klątwą. Z każdą kolejną pełnią księżyca ciało Angela nabiera coraz więcej wilczych cech, a on sam mimo wewnętrznego oporu przeobraża się w stworzenie z mitów i legend - lupo mannaro, czyli wilkołaka. Tylko jedna osoba naprawdę wierzy, że drzemiące w młodzieńcu zło można zdusić. Maria Vidone, prosta wieśniaczka z osady pod zamkiem, pierwsza miłość Angela i matka jego nieślubnego dziecka, odkrywa w swym ukochanym nieprzebrane pokłady dobra. Czy podążając śladami św. Franciszka uda mu się uwolnić od klątwy i obudzić drzemiącego w nim anioła?