1.GADAJĄCY ARBUZ. Na czarodziejski zamek przybyło dziś bardzo wielu gości. Był tort, świeczki i mnóstwo wspaniałych prezentów, ale ponieważ był to jubileusz pary czarnoksiężników, działy się tam przedziwne rzeczy. 2.W KRAINIE CHCIWCA. Papa Smerf przyniósł swym podopiecznym teleskop. Dzisiejszej nocy wszystkie Smerfy będą obserwować niebo. Okazuje się, że gwiazdy ułożone są na niebie w fantastyczne obrazy.