1.DŻINN CIAMAJDA. Ciamajda przez nieuwagę wpada do Lampy Dżinna, która jest własnością Sułtana. Mafalapel - wysłanniczka Wielkiego Kalifa zabiera ją wraz z biednym Smerfem. Co teraz będzie z Ciamajdą i czy uda mu się wydostać z lampy? 2.WIELKI SEN PAPY SMERFA. W starożytnej Japonii Papa Smerf zostaje ukąszony przez Robaka Snu. Jedynym wyjściem jest znalezienie żuka Bonzaj. Smerfy wyruszają w niebezpieczną podróż na wschód do Tajemniczego Ogrodu, gdzie znajduje się Pałac Wschodzącego Słońca. Czy Smerfy zdążą odszukać Żuka i uda im się obudzić Papę Smerfa?