Woody Allen w zabawny sposób opowiada barwną historię jazzowego gitarzysty, Emmeta Ray’a (Sean Penn). Bohater to prawdziwy lekkoduch obracający się głównie w towarzystwie krnąbrnych kobiet i typków spod ciemniej gwiazdy. Jednak, kiedy staje na scenie i zaczyna grać, przemienia się w inną osobę- genialnego artystę, który swoją muzyką jest w stanie oczarować każdego. Dla Emmeta liczą się tylko trzy rzeczy: on sam, muzyka i dobra zabawa. Czy jego życie odmieni się za sprawą pięknej niemowy o imieniu Hattie (Samantha Morton)?