Dwunastoletni Simon Peppercorn za sprawą swego czarodziejskiego psa odkrywa, że jest kandydatem na Wojownego Czarodzieja, najpierw musi jednak z trojgiem swych magicznych przyjaciół - Laylą Belladonną i Morgan Lafayette, które są Łowczyniami Wiedźm, oraz Zmieniaczem Postaci Arthurem Sunshinem - przenieść się do Magicznej Przestrzeni, miejsca legend, mitów, baśni, snów i fantazji. Tymczasem napada go i gryzie straszliwa bestia: wilczydeł. Jeśli przed nadejściem pełni księżyca Simon nie dostanie się do Krakowa i nie dotknie znajdującej się pod zamkowym wzgórzem czakry, uzdrawiającego kamienia, zamieni się w wilkołaka. W drodze do Krakowa przyjaciele co rusz natykają się na przeróżne magiczne i niebezpieczne stworzenia, a na dodatek w samym mieście czyha na nich potworny Battlefang, najpaskudniejszy czarownik w całej Magicznej Przestrzeni…