W oksfordzkim hotelu Haworth odbywa się sylwestrowy bal przebierańców. Noworoczny poranek przynosi makabryczne odkrycie – w jednym z pokoi znalezione zostają zwłoki mężczyzny. Genialny inspektor Morse i towarzyszący mu sierżant Lewis nie mają łatwego zadania. Okazuje się, że niewielu gości zameldowało się w hotelu pod prawdziwym nazwiskiem. Fakt, że w noc morderstwa wszyscy wystąpili w przebraniach, dodatkowo komplikuje dochodzenie. Zmieniony wygląd, zmieniony strój, zmieniona postawa, a nawet inny… partner. Wskazówki prowadzą w różne strony. A jak ukryć coś najlepiej? Umieszczając to wprost przed czyimiś oczami…