Zawsze bądź grzeczny dla smoków! Oto, czego Daystar nauczył się od swojej matki... i jest to bardzo mądra lekcja, która może mu niezwykle pomóc, gdy jego rodzicielka wręcza mu magiczny miecz i każe zabierać się z domu, zwłaszcza że jego dom stoi na obrzeżach Zaczarowanego Lasu, a matką jest królowa Cimorena. Największa sztuka polega jednak na tym, by się zorientować, co ma robić z magicznym mieczem. Dokąd ma pójść? I dlaczego, jak się wydaje, wszyscy, których spotyka po drodze, wiedzą, kim jest? W rozwikłaniu tej zagadki pomoże mu szczególnie zapalczywa ognioczarownica, wyjątkowo wygadany jaszczurek i mały smok, który nie zawsze zachowuje się odpowiednio. I nie zawadzi mieć dobre maniery!