Zenobiusza trapi poważne pytanie, na które nie zna odpowiedzi. Razem z wiernym przyjacielem, Skrzatem Lilaczkiem udają się do odległej chatki, w której mieszka czarownica Górczycha. Wierzą, że ona zdradzi im właściwą odpowiedź. To już trzecia bajeczka o przygodach Smoka. Wcześniej ukazały się opowiastki Zjadacz słów i Wielki skarb.