Film nominowany do nagrody Złotego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie. New Iberia, Luizjana. Detektyw Dave Robicheaux jest na tropie seryjnego mordercy młodych kobiet. Wracając z kolejnego miejsca okrutnej zbrodni, policjant otrzymuje wiadomość, że na okolicznych bagnach widuje się ciało czarnego mężczyzny spętanego łańcuchami. Informacja ta przywołuje w nim wspomnienia zbrodni z przeszłości. Dave przeczuwa, iż może to mieć związek ze sprawą, nad którą aktualnie pracuje. Kiedy przybliża się do mordercy, on jest już