Ludzie i Sandżarrowie zamierzają się pojednać podczas wielkiej ceremonii na Ziemi, w Kuala Lumpur. Ale przybycie rasy galaktycznych nomadów, Rapahunów, grozi pogrążeniem regionu w nowej wojnie domowej. Między namorzynami i sticzniami Malezji XXIII wieku Caleb i Mezoke, nadal wspierani przez Angusa - metamorficzny statek kosmiczny, i jego pilota Ninę, wpadają w spiralę nieporozumień i przemocy. A przecież to w ich rękach spoczywa pokój między światami.