W Krainie zabawek jest słoneczny dzień. Pan Jumbo trzyma w rękach coś bardzo ważnego - swój album rodzinny. Słoń pokazuje drzewo rodowe swojej rodziny. Okazuje się, że w miasteczku każdy ma jakąś rodzinę dużą lub małą. Tylko Noddy nie ma rodziny. Złe Gobliny chcą ukraść samochód Noddy'ego. zabierają go do ciemnego lasu, pod pretekstem odnalezienia jego własnego drzewka rodzinnego. 1. Rodowe drzewko Noddy'ego 2. Pan Plod najlepszym policjantem 3. Bezsenna noc Noddy'ego 4. Noddy Wielkouchym 5. Zgubiony Dzwoneczek Noddy'ego 6. Wysoko, wysoko, oj za wysoko 7. Wielki kłamczuch Wybór scen Polski dubbing