Nastrojowa opowieść o wojnie, miłości, zdradzie oraz trudnych wyborach życiowych osadzona w Hongkongu w czasie II wojny światowej i okresie powojennym 1952-53. Młody Anglik Will Truesdale przybywa do Hongkongu tuż przed wybuchem wojny z Japonią w poszukiwaniu pracy. Tam wpada w uwodzicielskie sidła pięknej Trudy Liang pół-Portugalki, pół-Chinki, członkini miejscowej elity, zepsutej córki bogatego chińskiego biznesmena. Ich romans kończy się wraz z japońska okupacja miasta. Trudy zostaje kochanką szefa japońskiej żandarmerii i rodzi mu niechciane dziecko. Rok 1952. Claire Pendleton, świeżo poślubiona żona brytyjskiego inżyniera, zatrudnia się w charakterze nauczycielki gry na pianinie w domu bogatej rodziny Chen. Jako szofer pracuje tam Will. Wypalony emocjonalnie, ciągle wspomina uczucie, łączące go w czasie wojny z egzotyczną Trudy. Will Claire nawiązują romans. Czy ciepła i nierozbudzona erotycznie Claire ma szansę wygrać w walce o miłość z duchem nieżyjącej dziewczyny?