Były skazaniec Freddy "Junior" Frenger ląduje w Miami z trzema skradzionymi portfelami i z zamiarem rozpoczęcia nowego życia. Z lotniska odjeżdża, zostawiając za sobą martwego krisznowca. Wkrótce jego tropem rusza Hoke Moseley, funkcjonariusz wydziału zabójstw. Poluje na pozbawionego skrupułów Juniora i jego prostytuującą się dziewczynę w kubańskich gettach, luksusowych hotelach i na obskurnych przedmieściach Miami. W tej swoistej zabawie w chowanego detektyw Moseley pada ofiarą napadu i rabunku - i jest coraz bardziej zdeterminowany, żeby wyrównać rachunki.