Panowanie Cesarstwa Rzymskiego nad Brytanią dobiegło końca. Dotychczasowy ciemiężyciel pozostawił kraj w chaosie. Najgorsze dni Brytanii mają jednak dopiero nadejść. W tych trudnych i ciężkich czasach rodzi się chłopak, który otrzymuje imię Merlin. Jego przeznaczeniem jest zostać wielkim czarownikiem by przywrócić świetność Brytanii. Lata nauki i praktyki wiodą go jednak do starcia z przyjacielem z dzieciństwa, Vendigerem i jego armią smoków.