Mała czarodziejka Matylda bardzo dobrze czuje się w swoim lesie z kotką Muszką i krukiem Kajetanem. Jest bardzo szczęśliwa, kiedy poznaje czarnoksiężnika, który rozbił nad strumieniem swój gwieździsty namiot. Oboje zaprzyjaźniają się i przeżywają razem wesołe przygody. Kajetan i Muszka z początku nie bardzo lubią czarnoksiężnika, gdyż są zazdrośni o przyjaźń Matyldy. Próbują płatać mu figle...