Zamek Zmoraniecki zamieszkany jest przez zgraję okropnych, złośliwych i kłótliwych potworów - z pewnością zaciekawią Cię ich dzieje. Malkolm, trochę nieudane stworzenie profesora Von Skalpela, posiada ukryty talent: wspaniały głos, który do głębi porusza serca. Staje się gwiazdą, lecz inni mieszkańcy zamczyska nic o tym nie wiedzą. Von Skalpel sprzedał jego nagrania wydawnictwu muzycznemu i chce czerpać z tego korzyści. Na szczęście Malkolm jest bystry i odkrył całą prawdę...