Zamek Penwyth wciąż nie ma dziedzica. Pozostał tu tylko stary lord z żoną i wnuczką - rudowłosą i zielonooką Merryn. Wielu śmiałków chciało zdobyć dziewczynę wraz z zamkiem, jednak za sprawą starej druidzkiej klątwy żaden z nowo poślubionych małżonków Merryn nie doczekał nocy poślubnej. Aż wreszcie pojawił się sir Bishop, urodziwy, mężny i bystry, który nie zamierzał dzielić losu poprzedników. Czyżby naprawdę był czarownikiem, jak obwieścił? Z pewnością nie jest zwyczajnym rycerzem żądnym majątku i z jego przybyciem związane są nadprzyrodzone zjawiska w okolicy, a i on sam doświadcza niezwykłych doznań - wizyt w innym czasie i innym świecie lub dziwacznych snów, w których jest zupełnie kimś innym. Jedno jest tylko takie samo - pożądanie nie do opanowania, dla którego światy i czas nie mają granic.