Francja, rok 1563. Trwają krwawe walki pomiędzy Katolikami i Protestantami (Hugenotami) na czele których staje Henryk z Nawarry. W ramach pojednania Królowa Francji, Katarzyna Medycejska oferuje mu reke swej córki, Małgorzaty. Tuz po zaslubinach, w noc sw. Bartlomieja, dochodzi do rzezi Protestantów. Henrykowi udaje sie przeżyć jednak trafia do więzienia, skąd ucieka po czterech długich latach. Aż pięć razy zmieniąjac religię, walczy o tron króla Francji. Kiedy w końcu na nim zasiada, jako pierwszy wladca zapewnia swoim poddanym wolność słowa i wyznania.