Telewizyjna ekranizacja jednego z najwybitniejszych dzieł Sławomira Mrożka. W noc sylwestrową, kiedy cały świat się bawi, w suterenie na obrzeżach wielkiego miasta toczy się dialog dwóch osób – emigranta politycznego i zarobkowego gastarbeitera. Wszystko ich dzieli: pochodzenie, obyczaje, poglądy. Ich oczekiwania wobec Zachodu też są odmienne: inteligent szuka wolności duchowej, proletariusz – materialnej. Obaj przeżywają dramat przerażająco monotonnej i beznadziejnej egzystencji, żyją złudzeniami i są tak samo bezradni.