W pewne deszczowe popołudnie w lesie kilka kilometrów od domu dwunastoletnia Annie i jej młodszy brat William obserwują brutalne morderstwo, które na ich oczach popełnia trzech mężczyzn. Przerażone, zziębnięte, tropione przez zabójców dzieci uciekają z miejsca zbrodni, chroniąc się na farmie starego ranchera, Jessa Rawlinsa. Mordercy - emerytowani gliniarze z Los Angeles - udając zatroskanych obywateli, organizują pod dowództwem miejscowego szeryfa zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Znają tożsamość dzieci, mają pod pełną kontrolą ich matkę. Czekają tylko na sprzyjający moment, by raz na zawsze uciszyć niewygodnych świadków. Aby ocalić Annie, Williama oraz samego siebie, Rawlins potrzebuje sojusznika. Niespodziewanie znajduje go w osobie ekspolicjanta, który przyjechał do doliny tropem starej, niewyjaśnionej sprawy...