Dragon’s Breath to przedziwna, tajemnicza i zarazem fascynująca organizacja, o której istnieniu normalni śmiertelnicy nie mają zupełnie pojęcia. Świat ludzi i Odmieńców przenika się nieustannie. Na czele Dragon’s Breath stoi potężna Pani Luna, która nieustannie dąży do tego by zdobyć nieograniczoną niczym władzę. Do tego potrzebuje jednak Daphne Prescott, dysponującej darem, z którego znaczenia sama nie do końca zdaje sobie sprawę. Cała historia to nie tylko wciągająca fantastyka, ale również opowieść o trudnym uczuciu dwóch nastolatków, które rodzi się w dramatycznych okolicznościach.