W okolicy pewnej rybackiej wioski pojawia się tajemniczy "diabeł morski" - człekopodobny stwór pokryty łuską, o którym rybacy opowiadają niestworzone historie. To Ichtiandr - człowiek, któremu wszczepiono skrzela rekina, dzięki czemu może żyć zarówno na powierzchni ziemi, jak i pod wodą. Mutant wychowany w morskich głębinach, jest słabo obeznany z ludźmi i cywilizacją. Pewnego dnia Ichtiandr spotyka piękną dziewczynę Guttijere. To krótkie spotkanie zmieni życie morskiego diabła...