3 płyty winylowe na których znajdują się dwa koncerty, pokazujące skład Davisa w odmiennych, szczególnych sytuacjach. 24-minutowy koncert z Newport Jazz Festiwal 1969 dał kwartet Davis, Corea, Holland, DeJohnette, czyli przejściowy kwintet pozbawiony Shortera, który ponoć spóźnił się na pociąg i na koncert nie dotarł. Drugi, trwający 36 minut koncert, to legendarny występ na festiwalu Isle Of Wight Festiwal w 1970 roku, kiedy septet Davisa (powyższy kwartet + Gary Bartz, Keith Jarrett i Airto Moreira) wystąpił późnym, sobotnim popołudniem na festiwalu rockowym.